Среднегодовая доходность портфеля

?

Профессиональное составление и управление инвестиционным портфелем

Анна Белкина
Инвестиционный советник

Собственная разработанная рэнкинговая система

нет прибыли - нет платы

25%

Опыт работы с крупными клиентами

>$500 000

с 2011 г.

Практический опыт работы в Управляющей компании

*Для стратегии Роста, в рублях. Инвестиции сопряжены с рисками, доходности не гарантированы. Прошлые результаты не являются ориентиром для будущих показателей.
обо мне

Сфера финансов и инвестиций была близка и интересна мне еще в студенчестве. Именно тогда пошла на первые курсы инвестиций и трейдинга. Окончив Вятский Государственный Университет в 2008 году, была приглашена на работу в Москву.

Аттестат ФСФР подтверждает мою квалификацию специалиста в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частности деятельности управляющих компаний (УК). Сотрудники УК, которые осуществляют операции с ценными бумагами, подлежат обязательной аттестации.
В 2011 с высоким проходным баллом получила сертификаты ФСФР 1.0 и ФСФР 5.0


Chartered Financial Analyst (CFA) — один из наиболее престижных сертификатов в мире финансов и инвестиций, позволяющий соответствовать лучшим международным инвестиционным практикам в части управления портфелем.
В 2016 году, после трех с половиной лет самостоятельного обучения, успешно сдав все 3 экзамена, получила международный сертификат дипломированного финансового аналитика от американского института CFA Institute.

Королевский институт по ценным бумагам и инвестициям (CISI) - глобальная сертифицированная профессиональная организация для тех, кто работает в сферах финансов и инвестиций. Институт предлагает квалификации, обучение и профессиональное членство, а также обязательную ежегодную схему непрерывного профессионального развития (CPD).
С 2017 года имею полное членство MCSI.

2006-2008

2011

2016

Основной практический опыт взаимодействия с клиентами и управления инвестиционными портфелями получила в международной УК Mithril Asset Management Ltd, к которой присоединилась в 2011 году

Стремительно меняющийся мир сподвигнул меня сделать шаг в направлении своего дела, в развитие которого я вкладываю лучшие практики, полученные за годы работы и обучения непосредственно в данной сфере

>12 лет практики

ПЕРВЫЕ КУРСЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ТРЕЙДИНГА

являюсь активным членом британского института CISI

2017

получила сертификаты ФСФР 1.0 и ФСФР 5.0

являюсь активным членом CFA Institute

СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ
Диапазон стоимостей портфелей
Диапазон стоимостей портфелей
Расчет по нижней/верхней границе портфеля
Расчет по нижней/верхней границе портфеля
Комиссия за успех (с прибыли)
Комиссия фикс со стоимости портфеля, годовая
5 млн - 10 млн
5 млн - 10 млн
> 10 - 20 млн
> 10 - 20 млн
> 20 млн
> 20 млн
5,000,000 ₽
10,000,000 ₽
10,000,000 ₽
10,000,001 ₽
10,000,001 ₽
20,000,000 ₽
20,000,000 ₽
20,000,001 ₽
30,000,001 ₽
25%
25%
1.5%
20%
20%
1.2%
18%
1. Комиссия за успех, взимаемая поквартально с прибыли
2. Комиссия фикс - взимается со стоимости портфеля поквартально вне зависимости от финансового результата
Если квартал закрывается с убытком, то сначала отрабатывается убыток, нет эффекта низкой базы.
Вывод средств со счета сверх прибыли - комиссия за успех увеличивается соответственно согласно Сетке.
Вывод прибыли - без изменения комиссии за успех.
Комиссия фикс со стоимости портфеля, годовая (но не менее 150тыс.руб.)
20,000,001 ₽
1.5%
1.2%
150,000 ₽
150,000 ₽
300,000 ₽
240,000 ₽
360,000 ₽
Сетка комиссий

услуги и цены

Составление инвестиционного портфеля под ваши цели согласно риск-профилю

Оценка текущего инвестиционного портфеля (второе мнение)

Составление и профессиональное управление инвестиционным портфелем согласно риск-профилю

Общая консультация по рынкам

от 50 000 руб

30 000 руб

Презентации стратегий

10 000 руб

Определение наиболее привлекательных точек входа и выхода из позиции

мои преимущества

Самостоятельно разработанная Рэнкинговая система для определения наиболее привлекательных активов на рынке

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Нет прибыли -
нет платы за управление

Если в течение квартала портфель показал убыток, то сначала закрываем убытки. Таким образом, мы избегаем эффекта низкой базы при расчёте комиссии за успех следующего отчетного периода

При выборе услуги профессионального сопровождения инвестиционного портфеля Вы сами сможете выбрать вид взимаемой комиссии за управление: фиксированная годовая плата или комиссия за успех

Преимущество комиссии за успех заключается в ее гибкости - Вы будете оплачивать комиссию за успех только в том случае, если в отчетном периоде (квартал) Ваш портфель вырос в стоимости

Рэнкинговая система - это упорядочивание списка акций компаний по ряду заданных ранжирующих параметров для выявления лучших из лучших

свяжитесь со мной
Почта
Телефон
Инвестиционный
советник
Анна белкина
Телефон:
E-mail:
ИП:
Анна Белкина